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23.11.2010

Deutsche EuroShop fließen aus erfolgreicher Kapitalerhöhung rund 132 Mio. EUR zu - Mehr als 6-fache Überzeichnung

– Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien –

 

Hamburg, den 23. November 2010 – Im Rahmen des am 22. November 2010 planmäßig beendeten Bezugsangebots haben die Aktionäre der Deutsche EuroShop AG alle 5.736.822 neuen Aktien durch Ausübung ihrer Bezugsrechte bzw. Überbezugsrechte gezeichnet. Bei einer Bezugsquote von 92,34 % stehen für den Überbezug 439.291 Aktien zur Verfügung. Insgesamt wurden 31.654.838 Aktien zum Überbezug angemeldet. Aufgrund der hohen Überzeichnung wird jeder wirksam angemeldete Überbezug mit rund 1,39 % bedient. Die Gesamtnachfrage belief sich auf knapp 850 Mio. €, was einer 6,4-fachen Überzeichnung entspricht.

Der Deutsche EuroShop fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 132 Mio. € zu. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des Erwerbs des Billstedt-Centers Hamburg sowie für weitere Shoppingcenter-Investments verwendet werden.

„Die erneut sehr positive Aufnahme unserer Kapitalerhöhung freut uns sehr“, so Claus-Matthias Böge, Sprecher des Vorstands der Deutsche EuroShop. „Wir werten das als Bestätigung des Kapitalmarktes für den von uns eingeschlagenen Wachstumskurs, auf dem wir in diesem Jahr bereits rund 470 Mio. € investiert haben.“

Olaf Borkers, Finanzvorstand der Deutsche EuroShop, ergänzt: „Unsere Aktionäre haben uns 2010 in zwei Barkapitalerhöhungen rund 255 Mio. € frisches Kapital anvertraut. Damit können wir unseren konservativen Finanzierungsansatz beibehalten und solide wachsen.“

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis zum 25. November 2010 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 51.631.400 Stück. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Freitag, den 26. November 2010, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung, erfolgen.

Gemeinsame Konsortialführer der Transaktion sind die COMMERZBANK Aktiengesell­schaft und die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main.

Deutsche EuroShop AG
Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Deutsche EuroShop AG (die „Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U. S. persons“ (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ein etwaiges öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten hat auf Grundlage eines Wertpapierprospekts zu erfolgen, der vom Emittenten erhalten werden kann, und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen enthält. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.

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